Фильм рассказывает о революционных событиях, происходящих на территории Средней Азии, а также о цене русской дружбы, местных идеалах и любви к Родине. В частности, события развиваются на территории Узбекистана, где русский народ пытается как-то сжиться с местными народами. Центральным персонажем выступает народный герой и одновременно вожак восставших декхан Юсуп Ялантуш. Юсуп запутался по жизни и не знает, что ему делать. Выбраться на правильную дорожку ему помогает революционер-коммунист Василий и узбекский юноша Джамал. Вот только они все из разных миров, и это зачастую становится причиной всеобщего недопонимания.

Среди широкий полей и густых садов затерялась деревушка, где жил мальчик Мальчиш со своим отцом и старшим братом. Не визжат пули, не грохочут снаряды, не горят леса, только бы жить да радоваться, но беда всегда приходит нежданно - постучалась в дверь Война. Ушел на фронт отец Мальчиша, а за ним брат..., опустела деревня, но военные грозы продолжают греметь и не спится ночами Мальчишу Кибальчишу, больно ему за родную деревню, где остались лишь старики, да женщины и дети.
А однажды ночью, слышит Мальчиш шаги и шорох за окном...