10-летняя Сесиль переезжает из Парижа за город вместе с мамой. Найти в деревне новых друзей девочке никак не удается. Однажды по соседству останавливается бродячий цирк, главная звезда которого — пони по имени Поли. Сесиль случайно узнает, что в цирке с пони плохо обращаются, и решает спасти нового друга! Сесиль и Поли отправляются в бега, а в погоню за ними — встревоженный директор цирка Бранкалу и таинственный незнакомец по имени Виктор. Новым друзьям предстоит пережить настоящее приключение, и друг без друга им никак не справиться.

Маленький мальчик после того, как вынужденно остался со своей бабушкой в отеле, решил отправиться на небольшую прогулку. Во время прогулки он случайно натыкается на собрание ведьм. Это заметила Верховная ведьма. В качестве наказания она решает превратить мальчика в мышь. Перед тем как превратиться он услышал план ведьм. Оказывается, они хотят превратить всех детей в мире в маленьких мышей. Юноша понимает, что он единственный, кто может помешать ведьмам воплотить в реальность ужасающий план. Ведьм нужно остановить пока не поздно. Вот только как это сделать, когда ты ростом всего в несколько сантиметров? Хорошо, что у мальчика есть умная бабушка.