Картина открывается сценой, в которой режиссер телерекламы ссорится с женой, собирающейся с ним развестись. Расстроенный личными неурядицами, он едет с другом в причудливо раскрашенный дом хиппи, торгующего наркотиками, чтобы купить там ЛСД. Так начинается «поездка»…

Фильм задуман, как часть программы ООН по борьбе с наркотиками, и снят по рассказу Яна Флеминга, литературного отца Джеймса Бонда. На благородный призыв ООН откликнулись многие знаменитые актеры.

Двое агентов по борьбе с наркотиками расследуют дело банды наркоторговцев, которые используют доки нью-йоркского порта для продажи своего смертельного товара.