Фильм рассказывает нам о биографию известного мастера карате по имени Чои Бай-Дала. Этот человек не был коренным японцем, в Японию он прибыл в то время, когда эта страна подвергалась массовой колонизации. Освоившись в Японии Чои начал изучать искусство карате, в скором времени он весьма преуспел в этом и стал одним из лучших мастеров карате. Но этого показалось Чои мало, он решил основать собственную школу боевых искусств, чтобы передавать свой опыт подрастающим поколениям. Так появилась известнейшая японская школа карате Киокушинкай.

Молодой парень Чен Жен, проходящий обучение в Японии, вынужден вернуться на родину, в Шанхай. Там недавно был убит его прошлый учитель, которому Чен был многим обязан. В память о своем учителе Чен решает найти и покарать его убийц. Расследование, которая начинает Чен, выводит его на след одного из высокопоставленных японских генералов, который, судя по всему, и стоит за этим убийством. Чен понимает, что если он начнет мстить японскому генералу – междоусобные войны могут вспыхнуть с новой силой, но и оставить убийцу своего учителя безнаказанным он не может.