Под ударами гарибальдийцев прекращают свое существование королевского обеих Сицилий, город Палермо так же оказывается в их руках. Начинается процесс объединения Италии. Не всем это приходится по вкусу, многие княжеские и прочие аристократические семейства голубых кровей не хотят, чтобы Италия объединилась. Им хочется, как и прежде обладать практически безграничной властью в своих владениях, верховную власть над собой они признавать не хотят. Долгое время власть находилась в руках Бурбонов, теперь к власти рвется Савойская династия, но найдется ли она поддержку у избалованной аристократии?

Андрэ – молодой французский учитель. Однажды он приезжает в Стамбул, чтобы познакомиться с культурой города, ну и построить здесь преподавательскую карьеру. Через некоторое время мужчина знакомится с красавицей Люсиль. За девушкой следит турок в чёрных очках, который связан с похищением женщин. Возможно, Люсиль станет его очередной жертвой. И пока турок продумывает план похищения, Андрэ наслаждается обществом девушки. Они начинают встречаться, общаться, строить отношения. При этом Люсиль старается не говорить лишнего, дабы не посвящать Андрэ в подробности своей прошлой жизни, а у неё есть что скрывать.

Номинация на Золотого медведя Берлинского кинофестиваля 1963 г.

Девочка Оля оказалась в волшебном королевстве, где все не так как в обычной жизни, а наоборот. Все зеркала там кривые, и показывают мир искаженном виде. Оле удастся не только посмотреть на себя со стороны, но и подружиться со своей зазеркальной копией Яло. Вдвоем они постараются исправить фальшивый зазеркальный мир и превратить его в добрый и настоящий. Для этого придется разобраться с глупым королем Ягупопом 77 и его свитой Абажем, Нушроком и Анидаг, скрывающих настоящие зеркала от простых жителей королевства. .