Постигая мудрость, преподанную учителем, и впитывая красоту природы, подрастает маленький человек. Весна его жизни прекрасна и противоречива: игры сменяются трудом, смех слезами. Годы пройдут незаметно, наступит лето, и мальчик превратится в юношу, который познает любовь, а с ней и грех, за который нужно будет расплачиваться. Тихонько опадают листочки деревьев, тронутые осенью, и безжалостно сметаются вместе с былыми ошибками. Время идёт по кругу, не опаздывая и не отставая. За весной следует лето, за летом - осень, за осень- зима. И всё вновь повторится…

В 1628 году два корейских воина становятся названными братьями и клянутся никогда не обнажать меч друг против друга. Однако, жизнь складывается таким образом, что в Корее, охваченной войной, им не удается выполнить свою клятву. Юн нападает на царский дворец, который охранят его названный брат, и убивает его. Проходит пять лет и в Корее появляется таинственный воин, лица которого никто не видел. Юно понимает, что убитый им брат пришел на землю, чтобы отомстить клятвопреступнику и свершить высшие правосудие.