Сюрреалистичная кинокартина с элементами интеллектуальной головоломки и запутанной истории от известного авангардиста Роб-Грийе. Группа студентов играет в кафе в извращённые игры, вдохновлённые Модрианом. В разгар игры к ним подходит неизвестный старик и предлагает молодым людям галлюцинаторный порошок, эдакий «порошок страха». Студенты, естественно, соглашаются принять дозу, ведь это отличная возможность получить солидную дозу адреналина. Одна из девушек после употребления порошка тут же перемещается в мир секса и одновременно насилия. Позже вся группа оказывается в ловушке с кучей испытаний, которые невозможно пройти.

Загадочный доктор Калигари демонстрирует необычный номер с человеком по имени Чезаре. Он пребывает в спячке вот уже двадцать три года, но иногда пробуждается, чтобы сделать очередное предсказание. Его пророчества исполняются с поразительной точностью. Молодой человек по имени Фрэнсис узнает от спящего мессии о том, что доживет он лишь до рассвета. Что же делать, ведь сомневаться в истинности предсказания не приходится? Как обмануть коварную судьбу, жестко отмерившую время жизни молодого мужчины? Ведь рассвет уже скоро.