Эксцентричный Фредерик Лорен с супругой Аннабель арендовали на одну ночь старинный особняк, заведомо зная, что в замке бродят агрессивно настроенные привидения, с целью устроить там вечеринку. Условия арендаторов были таковы: пятеро гостей должны провести вместе с ними всю ночь, а наутро, если останутся живы, каждый получит по десять тысяч долларов.

Ни шагу не может ступить бедная жена ревнивого супруга, не вызвав у него подозрения. Однажды на вечеринке ему кажется, что он видит доказательство её неверности: на гардине вырисовывается её тень, которую ласкают жадные мужские руки. В действительности это всего лишь искажение теней. Только приглашённый фокусник знает объяснение происходящему. Чтобы проучить собравшееся общество, он гипнотизирует присутствующих и показывает им игру теней, в которой каждый узнаёт свои желания и страхи.