В дом молодой замужней женщины Мели в отсутствие мужа проникает преступник. Он насилует свою жертву, но не торопится покидать дом, и Мели, очнувшись и придя в себя, убивает негодяя. После этого она прячет тело, уничтожает следы убийства и надеется забыть об этой истории. Но ее страхи оживают вновь, когда в маленький город приезжает странный американец Гарри Добс, разыскивающий убитого. Он догадывается, что Мели и ее супруг что-то знают о пропавшем и о его сумке, судьба которой особенно интересует загадочного гостя.

В одном небольшом поселении проходят военные учения, в котором принимают участия молодые солдаты из близлежащих частей. Во время отработки тактических действий одного из солдат убивает невидимый противник. Эта новость быстро разносится по округе. Узнаёт об этом и сёстры Баллантин, проживающие недалеко от города в большом особняке. Военные решил расследовать дело своими силами. Начали выдвигаться различные версии по поводу смерти солдата. Некоторые из военных предполагали, что убийцей выступает дикий зверь. Однако вскоре военные находят ещё одного солдата. После этого офицеры вынуждены признать, что убийцей является точно не зверь, а человек.

Исахая – сын вице-губернатора. За критику высокопоставленных чиновников правительство его упекает за решётку. Однако отцу, влиятельной шишке, удаётся смягчить наказание сыну и в итоге тот отправляется для прохождения службы на отдалённый остров, где отбывают наказание в тяжелых условиях женщины. Новая обстановка заставляет мужчину быстренько адаптироваться. Постепенно он вливается в островную жизнь, планомерно узнавая её секреты. Немногим позже в силу опалы мужчина оказывается втянут в водоворот неприятных событий. Ему придётся что-то предпринять в срочном порядке, если он не хочет остаться на этом острове навсегда.