В психиатрическую клинику, где на принудительном лечении находится человек по имени Саймон Картрайт, прибывает доктор Карен. Он собирается поговорить с Саймоном, совершившим несколько зверских убийств и получившим за это прозвище «Урод». Пациент находится в клинике уже на протяжении пяти лет, но каких-либо улучшений в его психическом здоровье не наблюдается. Он по-прежнему утверждает, что на эти страшные преступления его вынудили пойти злые духи, которые до сих пор говорят с ним. Карену предстоит разобраться, что же на самом деле заставило маньяка пойти на эти убийства.