Из далекого горного аула на фронт уходят молодые ребята. В горах древние обычаи необычайно сильны. Отправляясь на войну, горец должен взять с собой оружие своих предков, которые приносило победы в минувших битвах. Женщина по имени Патимат просит передать ее сыновьям, Магомеду и Султану, старинные кинжалы, которыми воевали ее предки. Лейтенант Зворыкин отказывает женщине, поскольку боится нарушить устав. Тогда она сама отправляется разыскивать своих детей, чтобы соблюсти древний ритуал и передать родовое оружие своим сыновьям.

Молодые супруги, Наташа и Матвей, решают в свой медовый месяц отправиться в путешествие на теплоходе. В поездке на теплоходе происходит серьезное возгорание, среди пассажиров начинается паника, и Наташа видит, как на ее мужа падает огромная балка…. Через несколько лет, девушка решает связать свою судьбу со Степаном, спасшим ее при пожаре. В один из дней Наташа и Степан узнают, что Матвей вовсе не погиб в ту ужасную ночь, а жив и почему-то скрывается от близких. Степан решает отправиться на поиски Матвея.