Начинается сезон отпусков, жандармы выходят на дороги, чтобы контролировать ситуации в городе и его окрестностях. Во время дежурства Крюшо видит стремительно пролетающую мимо машину, каково же его удивление, когда он обнаруживает ее около жандармерии, в которой он служит. Крюшо пытается арестовать Жозефину, но выясняется, что она является вдовой полковника. Крюшо влюбляется в очаровательную Жозефину, но его уже взрослая дочь категорически против свадьбы отца. Жербер, начальник Крюшо, тоже влюбляется в Жозефину и всячески пытается расстроить их отношения.

41-й год, разгар Второй мировой войны. Нацисты активно шествуют по Европе, захватывая города и страны. Недавно они заняли Югославию. Двое местных моряков, состоящих в группе сопротивления, пытаются угнать у немцев военный корабль, который поможет добраться им до Англии. Морякам удаётся схватить в плен капитана корабля и даже уговорить его подчиняться. Однако в ходе захвата корабля выясняется, что на борту присутствует предатель, который может помешать реализовать задуманное. Моряки договариваются о том, что, если план реализовать не удастся, то корабль они взорвут. Тем временем нацисты разрабатывают план по уничтожению группы сопротивления.

Генри – прекрасной внешности французский граф, который обожает красные розы. Большую часть времени граф посвящает разведению роз, и иногда любви к красивым женщинам. Граф не обделён женским вниманием и никогда не испытывал проблем в общении с противоположным полом. Однажды в его замке оказывается лидер повстанцев Марсель. Человек, которого ненавидит дворянство за его беспредел. Оказывается, это друг Генри, доктор Дюран, спрятал повстанца в усадьбе графа после ранения. Генри не рад такому положению. Вскоре происходит нечто невероятное. Повстанец умирает, и граф вынужденно занимает его место. Всё бы ничего, но есть человек, который знает повстанца лично в лицо.

Однажды женщина приходит в опустевшее здание школы, и медленно бродит по школьным коридорам и аллеям на прилегающей территории. Она погружена в воспоминания о том, как проводила здесь время, когда была еще совсем юной девочкой. Уже много лет прошло с тех пор, как родители привели Терезу в эту школу, и здесь она познакомилась с девушкой по имени Изабель. Они дружили и делились своими сокровенными тайнами. Когда стало понятно, что Тереза не получает удовольствия от секса с мужчинами, она поняла, что ее на самом деле тянет к подруге. И вскоре между девушками разгорается страстный роман. Но он продлился недолго – родители забрали Изабель из школы, и с тех пор Тереза не видела ее.