Главный герой фильма Дзиро Кокубу является капитаном университетского клуба по кэн-до. Практически все свое свободное время он проводит за тренировками с мечом. Для него меч – это символ чистоты, веры и целеустремленности. Окружающие не понимают Дзиро и начинают считать его фетишистом, ведь со стороны его привязанность к клинку выглядит довольно странно. После того как друзья отворачиваются от него, Дзиро решает, что меч следует использовать по прямому назначению.

Художник по имени Дино, томится в скуке из-за того, что он не может найти применение своим талантам или, говоря иначе, не в силах реализовать себя в этой жизни...причем не только в плане творчества, но и в любви. Свершив неудачную попытку самоубийства и побывав, таким образом, на краю жизни, он начинает осознавать, что мир не так ужасен, как он себе его представлял! Дино обретает утраченную некогда способность чувствовать, любить и заниматься живописью, не требуя ничего взамен!