Знаменитая примадонна лондонского театра Джулия Ламберт, несмотря на утраченную молодость, по-прежнему блистает на сцене, вызывая восхищение у поклонников. Как-то раз в их толпе появился молодой человек, скромный бухгалтер Том Феннел, выделяющийся из богемного окружения актрисы. Его искреннее благоговение перед ее талантом, превратившееся в пылкую любовь, не оставило Джулию равнодушной: она полюбила Тома. Однако постепенно Джулия стала замечать, что нужна своему юному любовнику лишь как пропуск в высший свет, а на самом деле повеса волочится за молоденькой актрисой Эвис и даже просит примадонну оказать ей протекцию. И оскорбленная Джулия решает тонко отомстить сопернице на сцене, ведь театральные подмостки – лучшее поле боя.

Замечательный советский фильм, который повествует о том, что любовь можно найти во все времена даже пройдя сквозь столетия. Главная героиня картины - принцесса, живущая в XI веке, где рыцари должны сражаться с драконами, а дворцовая жизнь скучна и пуста. Главный герой (в исполнении замечательного актера Николая Еременко) живет в нашем времени. Однако, он мечтает о сказочной принцессе и даже нарисовал ее портрет. С помощью волшебника главные герои проходять сквозь века и встречаются на Млечном пути, чтобы больше никогда не разлучаться.