Главная героиня фильма – девушка оборотень. Она не бегает ночью по лесам в поисках свежей плоти, и вообще намного больше крови она любит шоколад, но все же – она не совсем человек. Девушка-оборотень влюбляется в простого смертного мужчину, но их отношения изначально обречены на провал, ведь девушка не может рассказать своему любимому всю правду о себе. Через некоторое время мужчина все же узнает, кем именно является его любимая, и тогда перед девушкой встает выбор, либо ей придется отказать от своей любви, либо от своей сущности.

Индейцы из племени мимбреньо после прихода на их земли белых людей становятся земледельцами. Они строят оросительные сооружения и готовятся собрать богатый урожай. Не всем пришлось по вкусу новое занятие индейцев. Торговцы боятся, что из-за того, что на рынок попадет урожай индейцев, цены на продовольствие резко упадут, что им, естественно невыгодно. Они решают взорвать оросительные сооружения индейцев и загнать коренных американцев в неплодородную резервацию, где индейцы больше не смогут заниматься земледелием.