Действие разворачивается посреди пустыни. Здесь волею судьбы оказался бездомный бродяга, которого жизнь крепко пошвыряла из стороны в сторону. Он уже и не пытался изменить свою жизнь, в какой-то мере свыкся с судьбой. Да и характер у него не самый простой на свете, что отчасти могло стать причиной произошедших с ним несчастий. Теперь он бредет по пустыне и однажды его путь пересекается с бандой воров. Кажется, что несчастному бродяге в очередной раз не повезло оказаться одному перед лицом опасности. Вот только этих бандитов ждет большой сюрприз, и они даже не представляют, с кем связались.

Маленький мальчик, обитающий на ферме, безумно любит сказки и истории о Диком Западе. Однажды он узнаёт одну тайну, которая способна спасти их семейную ферму. Овдовевшая мать паренька всеми силами пытается предотвратить выкуп фермы. В это время в поселение приезжает таинственный незнакомец-бродяга, которому необходимо арендовать комнату. Мать мальчика сдаёт ему комнату. Постепенно между незнакомцем и парнем устанавливается дружеская связь и с каждым днём она только усиливается. Бродяга рассказывает пацану всякие истории о Диком Западе, легендарных стрелках, грабителях золота, золотой лихорадке. Вскоре мальчику пришлось убедиться в том, что и легенды могут быть правдивыми.

Добрый и искрений герцог внезапно был свергнут со своего насиженного трона собственным братом-тираном. Ему пришлось спешно покидать родную землю, чтобы вообще остаться в живых. Его дочь, смелая Розалинда, решает непременно помочь отца. Для этого необходимо его разыскать как можно быстрее. В ее напарники вызывается жених Орландо, питающий к девушке нежные чувства. При этом он не способен прямо их выражать, скрывая свое романтическое отношение за толстой броней неуклюжего воина. Розалинда принимает его несмелые ухаживания, понимая, что он всегда будет рядом – и в горе, и в радости. Девушке важно, чтобы с ней было надежное плечо верного друга, а в дальнейшем, возможно, и законного супруга.