В центре сюжета оказывается компания, которая занимается производством еды для кошек, но однажды в жизни этой компании наступили тяжелые времена. Находясь на грани банкротства, руководство принимает очень оригинальное, но жутковатое решение сэкономить. Экономить они собрались на сырье, из которого производят корма, и начали использовать бесплатное мясо. Вот только источником этого мяса являются только что захороненные на соседнем кладбище трупы. Так продолжалось довольно долго, а затем домашние кошки, привыкшие к вкусу человеческой плоти, начали совсем иначе смотреть на своих хозяев.

Доктор Джонсон – человек молодой и увлеченный своими исследованиями. Он занимался запретными экспериментами, в которых были задействованы человеческие эмбрионы. Когда об этом стало известно, его авторитетные коллеги осудили его и запретили ему заниматься медицинской практикой. Для доктора Джонсона этот удар оказался слишком тяжелым, он не был готов к подобному повороту и покончил с собой. Его безутешная жена решила отомстить. Теперь она будет соблазнять членов экспертной комиссии, и убивать – одного за другим. Отчаянную вдову никто не сможет остановить, слишком велико ее желание вершить возмездие.

Главный герой – ученый-изобретатель, когда-то работавший на нацистов. Он одержим одной сумасшедшей идеей, которая заключается в том, чтобы найти способ трансформироваться в гигантского сома. Он уверен, что в подобном образе он мог бы легко отомстить всем, кто когда-либо обижал его. К тому же, будучи мутантом, он сможет совершенно безнаказанно заниматься противозаконными вещами – похищать женщин и вступать с ними в половую связь. Это нужно ему не только для удовольствия, у него есть целый план на будущее – наплодить как можно больше таких же мутантов, как и он сам. Все вместе они смогут захватить весь мир.