Фильм снят по роману Мервина Пика «Горменгаст». В старинном замке Горменгаст вот уже несколько сотен лет живет династия Гроун. Но перемены все же приходят в древний замок после рождения Титуса, нового наследника престола. Человек по имени Стирпайк хочет прервать правление древней династии и узурпировать власть. Для достижения цели, по его мнению, хороши любые средства: ложь, хитрость, жестокость, предательство – все идет в ход. В конце концов, на пути Стирпайка к власти остается лишь законный наследник престола Титус, который не собирается сдаваться без боя.