История о любви двух бакинцев: азербайджанца-мусульманина Али хана Ширваншира и грузинки-христианки Нино Кипиани. Действие разворачивается на Кавказе и в Иране на фоне событий Первой мировой войны.

Действие фильма разворачивается во время короткого, но яркого периода первой демократической революции на Востоке, в Азербайджане, в 1919 году.

У крупного азербайджанского бизнесмена Рустама Ибрагимова, который находится с деловым визитом в Москве, похищают дочь — семилетнюю Лейлу. Цель похитителей — заставить отца отказаться от высокой должности. Девочку везут через Беларусь к западной границе, чтобы переправить в Европу. Однако цепь случайностей и непредвиденных событий ломает ход отлаженной операции и девочке удается сбежать от своих преследователей. Перепуганного ребенка находит Полина — простая деревенская женщина.