Один из самых сюрреалистических фантазийных фильмов канадского режиссера. Он повествует о похоти, безумии и неразделенной любви. Место действия - мифическая страна Мандрагора; действие происходит в сказочном лесу. Несколько персонажей оказываются вовлечены в роковую вязь отношений... Неестественно яркие и насыщенные цвета фильма, странные одеяния, диалоги и поведение, подчас граничащее с пугающим - именно этим буквально набиты "Сумерки". Прибавьте сюда известную долю театральности происходящего, почерк сильно напоминающий Шекспира. Что это? "Сон в летнюю ночь" нового кинематографа? Бред больного наркомана или сбывшаяся мечта визуального банкета? Скорее всего все вместе, хотя фильм оставил, несмотря на всю странность сюжета, целостное впечатление и приятное впечатление. Очень оригинальный фильм!

Фреда Мэдисона обвиняют в убийстве его жены Ренэ. Суд приговаривает Фреда к высшей мере наказания – смертной казни. В ожидании исполнения приговора Фред сидит в камере смертников под усиленной охраной. Но, однажды утром, охрана не обнаруживается в камере Фреда. Вместо него в камере находят Пита Дейтона, который ничего не соображает и не может понять, как он тут очутился. Пита выпускают из камеры, и он отправляется домой, но с этого для жизнь Пита кардинальным образом меняется. Спокойная и размеренная жизнь превращается в нескончаемый кровавый кошмар…