Однажды купаясь в Москве-реке, рука пионера Вольки Костылькова нащупала на дне старую лампу. Открыв дома эту лампу, Волька обнаружил у себя в квартире странного старика, который представился ему как старик Хоттабыч. Оказывается старик Хоттабыч – могучий джин, долгое время томившийся в заключении, теперь он на свободе и готов служить своему юному освободителю. Но он совсем отстал от жизни и не знает, что происходит в современном обществе. Волька и старик Хоттабыч становятся друзьями. Фильм снят по одноименной книге Лагина.

Эпический фильм рассказывает нам историю былинного героя, прославленного Ильи Муромца. Перед нами на экране разворачивает история жизни великого русского богатыря, все его воспетые в былинах подвиги. Мы видим, как он избавляет землю русскую от таких порождений зла как Соловей-разбойник и Змей-Горыныч. Легендарный богатырь встает на защиту земли русской, когда ей угрожают несметные полчища врагов. Илья Муромец предстает перед нами великим воином и человеком, готовым отдать последнюю каплю крови за свою Родину.