Музыка есть свет, что освещает людские сердца… но однажды этот свет украли. Мир изменился, когда на землю упал чёрный метеорит: он принёс с собой ужасных монстров, Д2, которые сразу же принялись захватывать планету и людей. Со временем выяснилось, что этих чудищ привлекает музыка — и её запретили. Но потом появились те, кто смог противостоять захватчикам. Мьюзикарты — девушки, черпающие свои силу из музыки. Для победы над Д2 они используют великие оперы и партитуры, а помогают им в этом нелёгком деле Дирижёры.

Первым в мире космонавтом оказалась девушка-вампир… По окончании Мировой войны мир между собой поделили две сверхдержавы: на востоке теперь возвышается Союз республик Цирнитры, а на западе — Соединённое королевство Арнак. Оба государства устремили свои взоры в небо — в космос. Между ними развязалась ожесточённая гонка… Шли годы, и наступил 1960. Первый секретарь Союза Гергиев объявил о начале проекта «Мечта», который в случае успеха выведет в космос первого землянина. В то же время инструктор космонавтов Лев Лепс получает секретное задание. Он становится частью проекта «Носферату»… и его цель — отправить в пилотируемый полёт вампира! В качестве кандидата выбрана Ирина Люминеск, за которой Лев и должен круглые сутки вести наблюдение и готовить к полёту. Лев и Ирина. Человек и вампир. Учёный и подопытная. Между ними — расовая пропасть и амбиции целого государства… но оба они мечтают о космосе и вместе к нему стремятся!

В особняке, построенном на западный лад, живут безликие тени, ведущие себя как особы голубых кровей. За ними ухаживают живые куклы, заменяющие им собственные лица. Этот дом не посещают гости, его наполняют лишь сажа и пронзительные голоса.