Вы помните, как все начиналось? Давным-давно в страну Оз прилетела юная героиня, ее звали Дороти, она смогла победить Коварную Ведьму Запада и добрая волшебница Глинда помогла ей вернуться домой. А друзья Дороти — Страшила, Железный Дровосек и Смелый Лев — стали правителями страны Оз. И все в волшебной стране было хорошо, пока Глинда по своей доброте не решила дать Коварной Ведьме Запада еще один шанс. Чары Злодейки поместили в метлу, а метлу передали Правителям. Но злая ведьма — есть злая ведьма, даже без своих чар… Знакомая с детства история, продолжение которой рассказывает маленькая летающая обезьянка, которая на самом деле не умеет летать и не хочет служить Коварной Ведьме Запада.

10-летний Николас родился с синдромом Дауна. Каждый год мама по-разному маскировала Николаса: то он был мартышкой, то храбрым пиратом или драконом. Когда мамы не стало, Николас остался на попечении своих бабушки Мии и дедушки Томаса, а также кузена Дэвида, страдающего от ночных кошмаров. У мальчика остался старый сундук со всеми его волшебными костюмами, благодаря которым он отправился в удивительное путешествие, чтобы избавить Дэвида от кошмаров, а заодно спасти целое королевство от хаоса.