Древний демон, заключенный в оболочку из человеческой плоти, бродит по пустыне и совершает ритуальные убийства тех, кто решил самостоятельно расстаться с жизнью. Очередной его жертвой должна быть сбежавшая от мужа женщина. Та легко становится любовницей демона, но стать его жертвенным ягненком не согласна.

Двадцать пять лет назад в городе Уинфилд сошедший с ума священник Захарий Малиус убил семерых студентов в университетском городке. Он был признан невменяемым и помещен в психиатрическую лечебницу. В настоящее время студенты в результате неудачного розыгрыша освобождают отца Малиуса из психушки, и он отправляется повторять свои криминальные подвиги...

Полиция занимается поиском нескольких подонков, совершивших жестокое преступление. Они напали на офицера полиции, но это еще не все – их ищут еще и за убийство. Скрывшись с места преступления, они решили подстраховаться и захватили в заложники иллюзиониста Шанду, который уже много лет выступает в местном Луна-парке. Вместе с ним в заложниках оказалась и его дочь Лиза, помогающая старику во время выступлений. Пытаясь найти убежище, где можно было бы переждать погоню, бандиты оказываются в доме иллюзиониста, напоминающем старый замок. Один из них получил ранение в перестрелке, и Шанду согласился помочь ему обработать рану, чтобы преступники убрались отсюда поскорее.

Двое симпатичных влюбленных забрели на ночлег в скромную хижину, затерявшуюся в глухом лесном уголке (прекрасная природа Валдая). Домишко стоял на берегу чудесного озера, живописный вид которого омрачался только топором, воткнутым в плаху на деревянном помосте. Утром они проснулись и увидели павлина, а внутренности хижины возле эшафота превратились в сказочные, роскошные чертоги..

Молодой следователь Андрей Крутицкий расследует двойное убийство, случившееся в семье Мальцевых: Ольга, вполне благополучная мать, убила своего маленького сына, а затем вскрыла себе вены. В ходе следствия Андрей сталкивается с очень странными свидетельскими показаниями родных убитой, утверждающих, что загадочное преступление мистическим образом связано с отцом Ольги, трагически погибшим много лет назад и теперь забирающим в «лучший мир» любимых людей. Следователь не придает им большого значения, разрабатывая свою версию, а самоубийства, между тем, не прекращаются.