Червяк Барри категорически не согласен с тем, что он – просто червяк, низшее звено в пищевой цепи. Он расстроен этим фактом, но ничего не может изменить. Но только до определенного момента! Однажды Барри слышит музыку диско и понимает, что смысл его жизни теперь в том, чтобы создать самую популярную во всем мире диско-группу. Очень быстро Барри начинает воплощать свои мечты в реальность. Он создает группу «Сияющий Барри и червяки диско» и отправляется со своим коллективом на ежегодный песенный фестиваль. По пути группу поджидает множество трудностей и опасностей, но они не останавливают Барри: он обязательно должен заявить о себе на весь мир!

Главный герой картины очень весёлый, необычный и хитрый зверёк по имени Джек. Это маленький и безобидный зверёк попадает в крупные неприятности, за ним начинается охота. В связи со своей неординарной внешностью, люди устраивают на него охоту. Все что-то от него хотят, профессор мечтает его клонировать, а «акулы шоу бизнеса» хотят, чтобы Джек снимался в рекламе. Бедный маленький зверёк не знает как скрыться от всех, его всюду находят и не оставляют в покое. Сможет ли Джек скрыться от своих преследователей?

У парня-крысы по имени Рацо полно собственных проблем. А тут судьба подбрасывает ему еще и утиное яйцо, из которого незамедлительно вылупляется страшненький, но милый птенец. Сначало Рацо приходится изображать из себя "отца", чтобы спасти свою жизнь, но затем он по-настоящему привязывается к маленькому утенку. Теперь утенку и крысе предстоит вместе спасаться от опасностей. Странную парочку ожидает множество приключений, испытаний и удивительных встреч, а в конце пути и Рацо, и гадкому утенку предстоит многое понять...