Как было не горевать самому младшему сыну мельника, когда он получил в наследство не мельницу, как старший брат и не осла, как средний, а какого-то никчемного кота? Толку то от него никакого, ведь даже дома нет, где бы мыши могли завестись. Но кот тот оказался не таким уж и никчемным зверьем, а хитрюгой еще тем. Он помог бедному хозяину и приодеться, и покушать хорошо, и взять в жены королевскую дочку обещал помочь. И все у него выходило гладко и легко, только вот на королевскую дочь еще охотники нашлись.

Насекомые живут рядом с людьми, а мы почти не обращаем на них внимания - ведь они такие маленькие. Но несмотря на крошечные размеры, жизнь этих удивительных существ полна приключений. То гусеница заблудится на бескрайнем лугу, то муравьишка своих потеряет, то божья коровка с мухами поспорит. А несчастному паучку, живущему в доме людей, покоя не дает капающий кран. Насекомые ссорятся и мирятся, находят друзей и любовь, попадают в сложные ситуации и выпутываются из них - словом, их жизнь не так уж и отличается от нашей.

У парня-крысы по имени Рацо полно собственных проблем. А тут судьба подбрасывает ему еще и утиное яйцо, из которого незамедлительно вылупляется страшненький, но милый птенец. Сначало Рацо приходится изображать из себя "отца", чтобы спасти свою жизнь, но затем он по-настоящему привязывается к маленькому утенку. Теперь утенку и крысе предстоит вместе спасаться от опасностей. Странную парочку ожидает множество приключений, испытаний и удивительных встреч, а в конце пути и Рацо, и гадкому утенку предстоит многое понять...